Esta cinta animada nos traslada muchos años atrás, y nos cuenta los orígenes de Optimus Prime y Megatron. Aquí los vemos como los mejores amigos, hasta que un día su destino cambia cuando encuentran el mensaje de un antiguo Prime, y en un intento por ir a su rescate, descubren que han estado viviendo una mentira, porque Sentinel Prime no es el héroe que dice ser.
Ambos son escogidos como los nuevos defensores de Cybertron, pero ahora que Optimus Prime y Megatron emergen, su amistad comienza a romperse.